随着新冠疫情管控措施优化,消费电子被认为是*有希望率先受益的电子细分板块。从目前情况来看,仍需要一定时间。对于*新防疫管控措施优化影响,消费电子肯定会复苏,但过程可能没有那么快,预计到2023年第 二、三季度可能同比会有较大增长。
TWS耳机作为近年来增长*强劲的消费电子单品,也遭遇行业周期“寒冬影响”,主要TWS耳机芯片上市公司今年第三季度净利润下滑。有TWS主控芯片厂商表示,随着国内防疫管控政策放开,消费电子预计会缓慢复苏。具体来看,今年第四季度产品出货量环比提升,而海外出货持续比较稳定增长。
白牌TWS耳机芯片龙头中科蓝讯高管也介绍道,从去年“亚马逊事件”至今,消费电子行业就一直处于去库存状态,目前蓝牙音频市场相对其他市场库存水平较低。近期中低阶产品的市场需求恢复较快,白牌市场的订单需求增速较高。目前公司在手订单及出货稳定,后续需结合行业政策、市场情况等判断行情变化。
“重灾区”存储有望筑底企稳
从今年下半年开始,半导体行业周期调整,国际巨头纷纷调整资本开始。其中,占据全球1/3市场的存储,也成为本轮行业周期景气度下滑下的“重灾区”。对于*新防疫管控措施调整,预测明年下半年市场价格有望好转。
不过,业内人士相对保守。多位电子行业分销商表示,本轮疫情管控调整优化,消费电子有望受益,但去库存和信心修复都需要过程。
工业、汽车市场相对稳健
受新能源行业强劲需求拉动,在IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、碳化硅衬底等细分半导体领域,产能依旧供不应求,并未受半导体周期波动大幅影响。对于*新疫情管控调整的影响,这将对消费电子影响较大,而工业、汽车类市场相对稳定,长期也肯定形成利好。
消费电子有希望从谷底反弹,带动半导体需求的回暖。 据预测,由于这两年缺芯涨价导致客户和渠道都积累了大量存货,预计到明年上半年库存会达到比较正常的水平;从投资来看,半导体投资逻辑标准依旧是稀缺性,看好高 端芯片的发展,以及成熟制程下,看好特色工艺产品以及高难度芯片,比如硅光、高 端传感器、高 端模拟芯片等。(本文转自网络)