摘要：12月19-22日，由国际机器人及智能装备产业联盟、成都市人民政府共同主办的2014世界机器人及智能装备产业大会将在成都举行。机器人及智能装备产业发展趋势、德国工业4.0战略与机器人及智能装备产业、中国工业2025战略与中国智能装备产业发展等等，将成为会议的重要议题。
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“工业**4.0”概念板块近期成为资金追逐的对象。在劳动力成本上升与机器人成本下降的趋势下，机器人对于人工的替代空间正日益被看好。因其与国内制造业转型升级相契合，以智能制造为亮点的“工业**4.0”日渐在国内风靡，众多上市公司也在纷纷布局。
海通证券认为，互联、集成控制、智能生产、数据处理、产品**五个环节是“工业**4.0”的核心，涉及的行业有射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、可穿戴设备、汽车电子等细分领域。
如今“工业4.0”已如火如荼，但是中国制造业尚没有大规模升级至工业3.0，机器人作为中国可以“弯道超车”的抓手，其投资机会值得关注。
目前，大部分涉足工业机器人的上市公司主要以生产本体为主，而本体恰恰处在核心零部件-本体-集成这条产业链“倒U型”曲线的底部，即利润率*低，市场规模也不大。数据显示，到2020年，本体市场规模也不过200亿元，天花板隐现。相比之下，集成领域市场规模可达到1000亿元，同时比较容易“弯道超车”，产生大规模的进口替代。以目前机器人应用*广泛的汽车领域为例，合资品牌系统集成市场规模达180亿元，而自主品牌仅为60亿元。另一方面，家电、3C等人力密集、机器人普及率不高的下游行业有望获得市场空间的迅速扩大。相关领域的集成商将迎来进口替代和国内市场双重高速增长的机遇。
“工业4.0”的核心是工厂物体变为数据载体，只有在此基础上才有柔性化制造。所以，工业4.0必须要以统一信息协议为前提，数据采集是基础。而在工厂物体数据采集的方式中，机器视觉是重要的一个渠道。目前，制造业中视觉检测全球市场规模约40亿美元，即将进入高速增长期，而智能视觉还可以应用在读码、智能安防、农业生产等更为广泛的领域中。目前，机器视觉在半导体SMT封装应用*多，国外已有多家公司成功应用，国内也将出现爆发式增长。
关注个股：不少上市公司纷纷拥抱“工业**4.0”。仅就工业自动化、工业互联网、物联网、3D打印、传感器等相关行业来看，就有沈阳机床、华中数控、东土科技、光韵达、金运激光、汉威电子、新大陆等。科远股份表示，公司目前的产业规划与工业4.0产业发展方向高度吻合；金鹰股份则表示，公司控股子公司能生产注塑机上的单车轴双截单臂注塑专用机械手。
短期内这些个股已被大幅炒作，但从中线看，该板块有望成为2015年*受关注的热点之一，相关个股可逢低关注、中线持有。
《工控中国》
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