**节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

注1：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《��开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少27,258.96万元，降低49.21%，主要系：（1）公司智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目的资金投入；（2）支付对新增子公司的投资款；（3）报告期内公司销售规模增加使得占用的经营资金增加。

2、应收票据期末余额较期初减少205.31万元，降低55.55%��主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。

3、应收账款期末余额较期初增加23,753.13万元，增长77.36%，主要系报告期内营业收入增加导致期末应收账款增加所致。

4、其他应收款期末余额较期初增加763.52万元，增长31.65%，主要系报告期内销售规模增加导致的投标保证金增加所致。

5、存货期末余额较期初增加12,678.40万元，增长58.64%，主要系报告期内销售规模增加导致期末存货增加所致。

6、在建工程期末余额较期初增加4,782.47万元，增长79.86%，主要系报告期内公司智能配电网技术研发中心及公司总部在建项目和子公司河南科锐京能环保科技有限公司的江苏通鼎氦气回收项目在建项目投入增加所致。

7、无形资产期末余额较期初增加2,807.42万元，增长40.93%，主要系报告期内新增子公司北京科锐博实电气设备有限公司土地使用权所致。

8、商誉期末余额较期初增加2,572.34万元，主要系本期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

9、短期借款期末余额较期初减少1,500.00万元，降低33.33%，主要系本期归还银行借款所致。

10、应付票据期末余额较期初增加3,564.39万元，增长74.95%，主要系报告期内随着公司销售规模的增加，为了提高资金使用效率，公司加大运用应付票据支付采购款额度。

11、应付账款期末余额较期初增加17,031.30万元，增长75.62%，主要系报告期内销售规模增加导致期末应付账款相应增长所致。

12、应付职工薪酬期末余额较期初减少510.72万元，降低33.85%，主要系上年计提应于本年1月发放的年终奖金在本期发放所致。

13、应交税费期末余额较期初减少575.86万元，降低34.98%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。

14、其他应付款期末余额较期初增加4,793.49万元，增长499.82%，主要系期末新增应付未付子公司北京科锐博实电气设备有限公司部分股权转让款4,325万元。

15、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加380.17万元，增长102.21%，主要系将1年内到期的长期借款重分类所致。

16、少数股东权益期末余额较期初增加2,117.30万元，增长91.32%，主要系本期新增控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司少数股东权益所致。

17、营业收入和营业成本本期较上年同期分别增加25,325.56万元和19,139.73万元，分别增长37.84%和40.39%，主要系报告期内新签合同及具备执行条件的合同较上年同期增加所致。

18、营业税金及附加本期较上年同期增加167.18万元，增长51.34%，主要系本期收入增加导致相应计提的营业税金及附加增加所致。

19、销售费用本期较上年同期增加3,345.06万元，增长42.63%，主要系：（1）报告期内销售规模增加导致各项销售费用相应增长；（2）新增子公司北京科锐博润电力电子有限公司销售费用623.43万元。

20、财务费用本期较上年同期增加225.58万元，增长52.73%，主要系募集资金余额减少使得本期银行存款利息收入减少所致。

21、资产减值损失本期较上年同期增加899.45万元，增长105.01%，主要系期末应收账款增加及账龄结构变动导致计提的坏账准备相应增加所致。

22、营业外收入本期较上年同期增加163.63万元，增长36.38%，主要系本期计入营业外收入的软件企业增值税退税款增加所致。

23、归属于上市公司股东的净利润增加660.99万元，增长18.94%，主要系本期营业收入增加使得本期利润总额较上年同期增加所致。

24、本期基本每股收益0.1902元/股较上年同期增长18.95%和本期加权平均净资产收益率4.02%较上年同期增加0.55个百分点，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

25、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少11,514.19万元，降低855.61%，主要系报告期内销售规模增加导致支付的采购款增加所致。

26、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,597.33万元，降低67.63%，主要系：（1）本期分别用货币资金2,970.00万元和4,325.00万元购买控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权和全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司股权；（2）本期在建项目资金投入较上年同期减少。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加450.14万元，增长9.91%，主要系：（1）本期新增银行借款较上年同期减少3,000.00万元；（2）本期支付现金股利较上年同期减少2,619.36万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年5月17日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2012-028），公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标约8,249.59万元。截至本报告期末，该项目已确认收入6,820.95万元，回款6,155.30万元，应收账款1,825.21万元。

2、2013年3月27日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2013-012），公司在“国家电网公司各省（地区）2013年**批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标约3.87亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入28,967.27万元，回款32,332.59万元，应收账款1,559.12万元。

3、2013年12月17日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2013-047），公司在“国家电网公司各省（地区）2013年**批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标约1.65亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入11,013.53万元，回款10,852.80万元，应收账款2,033.02万元。

4、2014年3月22日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2014-007），公司在“国网山东省电力公司2014年**批电网物资协议库存项目”中中标约1.05亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入2,424.22万元，回款1,731.12万元，应收账款1,105.21万元。

5、2014年4月22日，公司披露《关于项目中标的公告》（编号：2014-024），公司在“国家电网公司2014年**批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标约2.59亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入6,904.18万元，回款3,345.07万元，应收账款4,732.81万元。

6、2014年3月21日，公司披露《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》（编号：2014-006），公司实际控制人、董事长、总经理张新育先生自2013年3月18日起增持公司股份的行为已于2014年3月17日完成。期间，张新育先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%。此次增持计划完成后，张新育先生直接持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%，并通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份。

7、2014年4月17日、5月12日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和2013年度股东大会，审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》（北京博实旺业电力科技有限公司现已更名为北京科锐博实电气设备有限公司，以下简称“科锐博实”），同意公司使用超募资金8,650万元收购科锐博实100%的股权。上述股权收购工商变更手续已于2014年7月2日完成。

8、2014年7月1日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》，同意自2014年7月1日起，将公司2012年1月1日后新增的房屋及建筑物（包括公司募投项目中建设的房屋及建筑物和公司为业务经营需要购买的商品房）折旧年限由 20 年变更为 20-50年，其中厂房折旧年限由20年变更为30年、商品房按土地到期日计算折旧年限（*高不超过50年），固定资产折旧方法和残值率不变。

9、2014年7月1日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）24%的股权以72.60万元转让给易帜先生和何剑平先生。上述股权转让工商变更手续已于2014年7月21日完成，公司持有科锐云涌的股权比例由75%变更为51%。

10、2014年7月1日、7月17日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和2014年**次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2014年**次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。

11、2012年12月28日，公司召开第四届董事会**十三次会议，审议通过《关于对公司股票期权激励计划进行调整及注销预留部分的议案》，同意注销1名已离职激励对象已授予的5.1万份股票期权。2014年8月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》，同意注销已授予75名激励对象的501.5万份股票期权。2014年9月26日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提交了注销上述已授予76名激励对象506.6万份股票期权的申请。2014年10月9日，经中证登深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

12、2014年8月22日，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份200万股，占公司总股本的0.9163%。本次减持后，科锐北方持有公司股份9,575.4709万股，占公司总股本的43.8678%。

13、2014年8月22日、9月4日，控股股东科锐北方与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）分别就1,470.58万股、491万股公司股份进行了股票质押式回购交易。截至本报告期末，科锐北方累计质押了1,961.58万股公司股份，占其所持公司股份总数的20.49%，占公司总股本的8.99%。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：张新育

二〇一四年十月二十四日