一、2013年中国铲运机械行业概况
除1-2月春节特殊情况外，从3月开始直到年底，2012年每月销售量走势远低于2010-2011年，同时也低于2013年，因此2012年是这近3年转型时期内*低谷的一年。2013年比2012年虽然有所好转，但增长甚微，变化不大。因此，2013年整个中国铲运机械行业仍处低迷态势!
2013年整个中国铲运机械行业虽然仍处低迷态势，但比2012年已经转为正增长，增幅虽少，但全行业全年*终也增长了1.3%(见表2)。同时从2013年4月份开始直到年底，每一个月与2012年同比都呈正增长，且增幅总的趋势是越来越大。特别是从快到年底的8-12月看，增幅均超过了两位数，增长已特别明显。在这种形势下，全行业普遍认为，2013年中国铲运机械行业已经走出了近3年来的*低谷，是转型过渡时期的结束年。从2014年开始，中国铲运机械行业将成为新的平稳发展时期的启始年。
二、2013年中国铲运机械行业市场竞争情况
1、2013年中国铲运机械行业三大主机市场总的情况
首先看装载机行业。2013年整个装载机行业已转为正增长，全年比2012年多销了3455台，增幅为1.9%。2013年销售量在1000台以上的18家主要企业中，上升的企业有8家，几乎接近了一半，而2012年这18家，几乎全都呈下降走势。由此可以看出，2013年整个中国装载机行已经走出了2012年下滑低迷走势的*低谷!
再从推土机与平地机行业看，两者比*低谷的2012年均有所下降，推土机行业下降了6.5%，平地机行业下降了2.8%。因此，2013年中国推土机行业与中国平地机行业市场继续下滑，取代了2012年，成为新的*低谷年。但在7家主要推土机与平地机企业中，2012年几乎全都呈下降走势，而2013年已分别各有3家有所上升，由此可以看出，2013年中国推土机与平地机行业虽然仍处*低谷，但已经在向回暖的方向发展。
2013年中国铲运机械行业三大主机，虽然推土机与平地机两大主机都有所下降，只有装载机有所上升。但因装载机市场比推土机与平地机要大得多，是推土机的约20倍，是平地机40倍以上。因此，2013年中国铲运机械整个行业比2012年仍多销售了2682台，增幅虽然不大，但也增长了1.3%。由此可以看出，2013年中国铲运机械行业也已经走出了2012年的*低谷。但增幅甚微，且有两个行业仍处于新的*低谷，因此，2013年中国铲运机械行业仍处在近3年来，转型升级过度期的低迷下滑期内。
2、2013年中国铲运机械行业市场竞争大大加剧了
在装载机行业中，因前10年的超高速增长，绝大多数装载机企业都大大地扩大了产能，在调整下滑期市场低迷的情况下，过大的产能都要想找出路，因此市场竞争异常激烈。部分转型升级与产品结构调整比较到位的企业，如临工、徐工、力士德、韩国现代(山东)等竞争实力及排名都在快速上升。表现*突出的是徐工和临工，在其它大多数企业仍呈下滑走势的情况下，徐工在逆境中却大幅度超高速迅猛增长了44.6%。临工虽增量不多，但基数很大，一路过关斩将登上了**的宝座。还有现代(山东)和力士德，虽然基数较小，却呈超高速大幅度增长，分别增长了45.8%和38.5%。另外表现不凡的企业还有德工，近年来销售量及排名也都上升很快。而另一些主要企业、甚至骨干企业，因转型升级与结构调整稍滞后，竞争实力及排名都有所下降。因此，整个装载机行业在主要企业、特别是骨干企业之间，市场竞争异常激烈。另外，众多的一般小企业，因竞争实力不足，转型升级无望，已逐步退出了装载机行业!
在推土机与平地机行业中，**名一家独大，近年来及目前都很难撼动。但近年来，有一些竞争实力很强的大企业逐步新进入了该行业，有的上升很快，逐步夺取了一家独大的部分市场。如推土机行业中的柳工、一拖等2013年增幅都在20%以上;平地机行业中，厦工、三一等，2013年增幅都在60%以上。而推土机与平地机行业中，2家排头兵企业2013年均下降了9%，因此市场争夺也很激烈。
3、2013年中国铲运机械行业市场竞争格局发生了很大变化
从表2中看，装载机行业竞争格局变化*大。原占据行业多年前3名排头兵企业的柳工、厦工、龙工所形成的铁三角，2013年进一步被打破了，临工**坐上了中国装载机行业**把胶椅，厦工再次退出了前3名之列。在转型升级、结构调整以前，第4名以后的企业与前3名差得很远，根本不在同一个层次上。但在这转型时期，经过这几年的竞争，原来的4、5名与原来的前3名之间的距离大大缩小了，第4名的临工，还在逆势中迅猛上升至行业第1名。第5名的徐工也在逆势中迅猛增长至与第4名相差无几，使整个装载机行业形成了一个前5家排头兵企业的新格局。当然，这使中国装载机行业的市场竞争也更加激烈了，竞争主要也是在这5家排头兵企业之间展开。
推土机与平地机行业，因**名排头兵企业占比非常大，推土机行业**名山推占行业60%以上，平地机行业**名徐工占行业35%以上，与第2名以后的企业相差很远，多年来这两家企业**名的位置非常稳定。第2名以后的企业因占比不大，排名变化也不太大，即或是有变化，因占比小，对行业影响也不大，因此，2013年，中国推土机与平地机行业市场竞争格局变化相对要小一些。
4、2013年中国装载机行业市场集中度大大提高了
市场竞争格局变化的另一种表现是市场集中度在提高。推土机与平地机行业，市场集中度已经很高了，这里市场集中度在提高主要是指装载机行业。表2中18家主要装载机企业，2013年销售量比2012年上升了4个百分点，占行业总销售量的比率上升了2个百分点。特别是前5名**层次龙头骨干企业，2013年销售量比2012年上升了6.9百分点，占行业总销售量的比率，也上升了3.9个百分点。相反，在36家一般企业中，却大幅度下降了34.2%。36家一般企业销售量占行业总销售量的比率，由2012年的5.7%降低到2013年的3.7%，2013年下降了2个百分点。从2011-2013年的转型升级过渡期内，已知的已有14家竞争力不足的小企业退出了装载机行业。2011年中国装载机行业制造企业还有61家，到2013年实际上只有47家，表2中列出的54家，是2012年的生产制造企业，到2013年又有7家停止了生产。因此，2013年中国装载机生产制造企业实际上只有47家。由此可以看出，2013年中国装载机行业在向主要企业、特别是向前5名**层次龙头骨干企业集中十分明显!2013年前5名**层次龙头骨干企业的销售量已占据了全行业总销售量的约3/4，达72.3%。
三、2013年中国铲运机械向中型发展十分明显
在2011年转型升级时期前，中国铲运机械行业中型机市场占有率很高，且一直呈上升趋势。但在转型升级时期*低迷的2012年，这一情况被打破了，中等机型大幅度下降，而小型机大幅度上升，中等机型下降的份额基本上都转移到小机型上去了。2013年中国铲运机械行业与2012年完全不同，基本上又回到了转型升级时期前的情况，中型机上升，小型机下降。
在装载机行业中，3t型中小型机下降了1.6个百分点，5t型中型机增加了1.4个百分点，基本是3t型下降的份额全转到了5t型装载机上去了。平地机120-160马力的小型机共下降了9.6个百分点，180-200马力的中型机共增加了9.1个百分点，小型平地机下降的份额也基本上全转到了中型平地机机上去了。推土机也是160-219马力的中等型号增加了6.8个百分点，但与装载机、平地机稍有些不同，推土机120-159马力小型机占有率基本未变，而是220-320马力大型机占有率下降了7个百分点，基本上是大型推土机下降的份额增加到中型推土机上去了。总之，在2013年形势比2012年稍有好转的情况下，中型机又恢复了占主导地位。
四、2013年中国铲运机械市场按省级地域分布情况
2013年中国铲运机械行业销售量位居前15名省市自治区中，东部沿海地区只有极少数的山东、江苏两省，占绝大多数的其它13个省市自治区全都在中西部地区。同时销售量增长幅度*大的前3名贵州、云南、甘肃全都在西部。这3个省，2013年增长幅度均在两位数以上，分别达37%、21.9%及16.7%。这是“十二五”以来，国家实质性地实施了西部大开发，加大了对西部的投入，使西部对铲运机械的需求量大增的结果。
这里要特别提出的是贵州省。贵州省以前是西南五省市自治区中，除西藏外经济是*落后的，长期以来对铲运机械的需求量很少。近年来，借西部大开发的东风，贵州省大大加快了经济建设及各种基础设施建设力度，对铲运机械的需求上升很快，因此2013年贵州铲运机械的销售量增幅*大，达37.0%，排名上升名次也是**，从19名上升至14名，大幅度上升了5个名次。在大西北的甘肃省情况与在大西南的贵州省有些类似。
排名上升居**位的是四川、云南两省，均大幅度上升了3个名次，增长幅度也在前4名之内，均在两位数以上。四川是西南地区中心省级区域，历年来铲运机械销售量基本上都在前10名以内，近年来加大了经济建设及交通等基础设施建设力度。云南地处与东盟接壤的前沿阵地，近年来为进一步发展与东盟更紧密的关系，也加大了基础设施建设力度。因此，四川、云南对铲运机械等施工机械的需求有所增加，使对铲运机械需求大幅度上升。
还有一个十分显著的特点，就是以前人口**、铲运机械销售量也很少的内蒙古自治区，2013年与2012年相比，虽然排名下降了一个名次，但仍处前5名之列，仍然十分引人注目。内蒙古人口不多、地域辽阔、边界线漫长、能源及矿产资源丰富。目前内蒙古在矿山、能源及边贸等建设的带动下，交通等基础设施建设与日俱增，市政建设等也在如火如荼地进行。因此近年来，在大规模基础设施建设的带动下，内蒙古对铲运机械的需求量大增，使2013年铲运机械在内蒙古的销售量仍跃居**各省��自治区前5名之列。新疆与内蒙古有些类似。
再看第11名的安徽。该省地处中国东部与中部的过渡地带，以前发展基础设施建设滞后于东部沿海发达地区，因此以前对铲运机械的需求量不大。但近年来，由于基础设施建设重点逐步由东部向中西部转移，地处东中部过度地带的安徽省，首先承接了东部沿海发达地区的辐射，正在大搞基础设施建设，因此对铲运机械等工程机械的需求量大增，使对铲运机械需求排名也上升至前11名之内。
五、2013年中国铲运机械的国际市场
2013年中国铲运机械行业三大主机共出口50974台，比2012年的50558台，多出口了416台，微增长了0.82%，基本上与2012年持平。三大主机中，装载机、推土机增幅基本上都在0.5%左右，平地机增幅稍大一点，但也只有4.53%。而平地机出口数量远远小于装载机，因此对铲运机械整个行业出口总的增幅影响不大。但出口金额与出口数量相比有很大不同，2013年整个中国铲运机械行业出口总金额为25.010亿美元，比2012年的27.684亿美元较大幅度下降了约10%(9.66%)。为何出口数量有所增加，而出口总金额反而有较大幅度下降?主要是2013年国际形势不是太好，特别是欧美等发达地区经济形势不好，大型及高附加值产品下降较多所引起的。2013年在国际大环境非常不利的情况下，中国铲运机械出口仍能保持升降基本平衡，已经是相当不错的了。可见中国铲运机械的国际市场仍处在上升期，仍具有很强的国际市场竞争力，当国际市场有所好转时，中国铲运机械的国际市场将会继续呈高速发展趋势。
三大主机前3名出口情况看，装载机出口前3名临工、徐工、柳工，2013年装载机出口相当可观，每家出口都在5000台以上，共出口了16076台，占据了装载机全行业出口总量的三分之一以上，达38.5%。4名以后与前3名差得很远，差距基本上都在3倍以上。因此，临工、徐工、柳工这前3名是2013年中国装载机行业*主要的出口企业。同时，这3家2013年出口都呈正增长，发展前景也比较好。但这3家之间，出口数量相差甚微，因此在国际市场方面的竞争也十分激烈。
推土机行业出口前3名山推、一拖、宣工，2013年共出口2511台，占全行业总出口的比例超过了半壁江山，达55%，集中度非常高，居三大主机之首。这里要特别提出的是，山推的推土机出口一家独大，2012年占行业总出口的比率超过了50%，2013年有所下降，但仍高达43.7%。因此，推土机行业出口非常集中。但从2013年推土机行业出口情况看，第2名一拖、第3名宣工分别比2012年大幅度上升了709.1%和26.3%，而第1名的山推，却大幅度下降了33.2%。由此可见，其它推土机出口企业在蚕食山推的国际市场，推土机行业2013年出现了激烈的国际市场方面的竞争。
在平地机行业中，出口占**名的徐筑，其占有率是**名柳工的2倍多，且比2012年增长了5.4%，因此徐筑具有较强的国际市场竞争力。第3名厦工2013年平地机出口比2012年翻了一番，出口形势也非常好。
中国铲运机械行业三大主机中，2013年中国装载机出口达41820台，占行业总出口的82%，占**优势。2013年中国装载机出口到全球6大洲中，主要集中在亚洲、欧洲、非洲和南美洲四大洲，分别为16305台、11515台、6922台和5869台，其占有率分别为39%、27.5%、16.6%和14%。这四个洲，占据了中国装载机2013年总出口的97.1%。出口到北美洲和大洋洲的很少，一共还不到3%。因此，亚洲、欧洲、非洲和南美洲四大洲是目前中国装载机的主要国际市场。2013年中国装载机出口前3名的国家是俄罗斯、巴西和哈萨克斯坦，分别出口了8978台、3068台和2775台，其占有率分别为21.5%、7.3%和6.6%。这三个国家，占据了中国装载机2013年总出口的35.4%，占据了三分之一以上的市场份额，因此，俄罗斯、巴西和哈萨克斯坦是目前中国装载机出口的主要对象国。
六、2014年上半年中国铲运机械行业的市场形势
从2014年上半年看，中国铲运机械行业的市场形势十分严峻。本来2013年市场已有所好转，业内人士普遍认为，2012年是中国铲运机械市场的*低谷。转型过度期到2013年已基本结束，2014年行业将进入正常运行。但从2014年上半年看，市场并不是人们预想的那样。
1、2014年上半年中国铲运机械行业严峻的市场形势
中国铲运机械行业2014年上半年是这5年中同期*差的一年。比低谷期的2013年同期下降了达8.6%，比不景气的2012年同期还要差，更是较大幅度下降了11.4%。2014年上半年6个月中，除2月份春节期间特殊情况外，其它5个月全部下降，且下降幅度越往后越大。上半年4-6月的后3个月，降幅均在两位数以上，达15%-20%以上。整个行业形势看来越来越严峻，2014年中国铲土运输机械行业不容乐观。
从前面对2013年、特别是2013年后期分析看，预计中国铲运机械行业已走出了*低谷，2014年将进入一个新的历史时期，行业将转入平稳正常增长。但从2014年上半年看，市场比人们预想的要差，不但未转入上升增长期，而相反却进入了一个更低的低谷期。因此，2014年中国铲运机械行业将是一个新的低谷年，整个行业的低谷期还将持续。
2、2014年上半年中国铲运机械行业主要企业市场竞争激烈
2014年上半年中国铲运机械行业28家主要企业，2013年上半年主要企业与2014年上半年基本上是一致的。但2013年上半年的28家与2012年同期对比，上升的企业共有10家，上升的*大增幅度为91.5%，下降的*大增幅为52%;而2014年上半年的28家与2013年同期对比，上升的企业只有6家，上升的*大增幅只有55.1%，下降的*大增幅为57.1%。还有，2013年上半年，上升与下降幅度在30%以上的分别为4家和2家，而2014年上半年上升与下降幅度在30%以上的正好相反，分别为2家和4家。由这几点可以十分清楚地看出，2014年上半年比2013年上半年中国铲运机械行业市场下滑十分明显。
在装载机行业中，市场比较分散，前3名骨干企业市场占有率只有49.1%，前5名也只有77.5%。且这5家之间的市场占有率相差很少，*少的是13.3%，*多的也只有17.0%，之间的差距仅仅只有3.7个百分点。因此，在装载机行业中，旗鼓相当的前5名骨干企业之间，你争我夺的市场竞争异常激烈。2014年上半年柳工重新夺回了行业的**把胶椅，临工从**位下降到了**位。厦工重新进入了行业的第三位，龙工从第三位下降到了第四位。徐工进一步缩小了与前4名的差距。2014年上半年，装载机行业中的其它主要企业及一般企业之间的市场竞争同样十分激烈。
在推土机行业中情况正好相反，市场集中度非常高。推土机前3名市场占有率高达79.7%，比装载机行业前5名场占有率还要高。特别是**名山推，其一家市场占有率竞高达63.7%，占行业市场份额的三分之二，比**名高出6倍以上。因此，推土机行业市场非常稳定，长期保持一家独大的竞争格局。但2014年上半年推土机行业前4名均有所下降或大幅度下降，而5、6名在上升或大幅度上升，后面的企业总想多占一些市场份额，因此中国推土机行业市场竞争同样十分激烈。
平地机行业前3名市场占有率也比装载机行业高，接近60%，达58.1%，因此市场竞争的激烈程度也比装载机行业稍抵。但情况与推土机行业有些类似，市场竞争仍十分激烈。
销售量在1000台以上前13家主要装载机企业中，前5名有2家约有上升，2家下降在10%以下，只有1家下降幅度稍为超过了10%。而后8家下降幅度均在10%以上，下降幅度*大的达39.4%。由此可以看出，装载机行业在这市场低迷的情况下，主要骨干企业比其它企业具有明显的市场竞争优势。在平地机行业行业中，销售量在100台以上前7家主要企业中，有5家有所下降，另外2家特别显眼，不降反升，而且上升的幅度较大。这2家分别是第3名的常林和第5名的山推，分别上升了16.8%和55.1%，主要是国际市场上升拉动的结果。
3、2014年上半年中国铲运机械按省级地域市场分布情况
2014年上半年，中国铲运机械按省级地域市场分布与2013年相比变化不大，前3名仍是山东、河南、江苏3省，排名顺序也未改变。这3省2014年上半年分别销售了6000台、4347台和3696台。第8名陕西，2014年上半年销售了3220台，与2013年相比排名也无变化。2014年上半年，排名4-7名的河北、四川、山西、内蒙古四省区，基本上仍是2013年的4-7名，只是排名顺序稍有一些改变。这4省区2014年上半年分别销售了3661台、3585台、3562台和3248台。其它各省市区也有一些小的变化，但总的情况与2013年差不多，这里就不再赘述了。
4、2014年上半年中国铲运机械行业国际市场同样严峻
2010-2014年上半年，中国铲运机械行业的国际市场情况，以及2014年上半年铲运机械行业三大主机前3名企业出口及与2013年同期对比情况。从表8中可以看出，从2010-2014年上半年，中国铲运机械行业的出口情况。前3年呈高速或超高速增长走势，从2013年上半年开始呈小幅度下降，2014年上半年下降幅度加大，几乎达10%(9.4%)。再看，2014年上半年，铲运机械行业三大主机共9家前3名出口企业，占绝大多数的6家都有所下降，只有3家上升，也说明2014年上半年出口形势不好。主要原因是受2012年以来，国际形势不景气的影响所造成的。2014年上半年，国内形势不好，国际形势也不好，因此使中国铲运机械行业市场形势更加严峻。
2014年中国铲运机械行业低迷走势的阴霾还在笼罩天空，整个行业转型升级与结构调整仍将持续进行，这样低谷期过去后,行业的历史将翻开新的一页!
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