机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(**新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。
重点推荐:赢合科技、新研股份、浙江鼎力、四川九洲、上海机电、博林特、慈星股份、宝德股份、双良节能、龙马环卫。长期看好:智慧农业、软控股份、金明精机、时代新材、科达洁能、安徽合力、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。
机器人及自动化:本周,据国际机器人联合会(IFR)*新预测,2018年全球工业机器人销售数量或将增加接近一倍至40万,中国将会成为*大驱动力。
随着制造2025技术路线图发布,行业技术标准有望在规划下有序发展,为未来五年持续高景气奠定基础。拥有资金、技术优势企业将迎来良机,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。
轨交设备:本周,中国与印度尼西亚正式签署了连接印尼首都雅加达和**大城市万隆的高铁项目。高速铁路走出去取得持续突破,中国高铁技术先进、**可靠、适应性强、性价比高等优势得到认可。高铁出海是未来几年行业发展重要驱动力,推荐时代新材、海达股份。
能源海工装备:本周获悉,石油输出国组织前9个月原油过剩产量合计超过5.5亿桶。此外,国务院下发《关于推进价格机制改革若干意见》,天然气价下调大势所趋。推荐宝德股份、杰瑞股份、厚普股份。
通用航空:低空管理规定预计年内落地,空管基建步入投建周期,行业即将进入高速成长期,地面设备提供商将率先受益,推荐四川九州、威海广泰。
农业机械:机械化和信息化是农业现代化的发展方向,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,重点推荐新研股份、智慧农业。
节能环保设备:节能环保对经济持续发展的影响日益被重视,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,**细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。
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