一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	航天机电	股票代码	６００１５１
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	盛静文
电话	０２１－６４８２７１７６	０２１－６４８２７１７６
传真	０２１－６４８２７１７７	０２１－６４８２７１７７
电子信箱	ｓａａｅ＠ｈｔ－ｓａａｅ．ｃｏｍ	ｓａａｅ＠ｈｔ－ｓａａｅ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	８，２３４，０２３，９００．５８	７，８２１，８３５，０７３．１６	５．２７
归属于上市公司股东的净资产	３，７６７，２６３，０５４．５２	３，７７７，０９５，６９５．１２	－０．２６
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－５９０，０４４，２３０．３１	－４９，９１９，４４７．３３	不适用
营业收入	１，５１０，１９９，１４１．６１	１，２０９，８２３，０１１．２４	２４．８３
归属于上市公司股东的净利润？？？？	３３，９３９，８３５．９０	１７０，４９４，５８６．６８	－８０．０９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	２３，５６０，８０５．１７	１１８，５１５，０２０．９２	－８０．１２
加权平均净资产收益率（％）	０．８９５	４．５８３	减少３．６８８个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０２７	０．１３６	－８０．１５
稀释每股收益（元／股）	０．０２７	０．１３６	－８０．１５

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					１３４，３５５
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业（集团）有限公司	国有法人		３１．８６	３９８，３５０，５３４
上海新上广经济发展有限公司	国有法人		３．６５	４５，６１７，０２９
航天投资控股有限公司	国有法人		３．６４	４５，４８４，５９０
上海航天有线电厂	国有法人		３．６０	４５，０５４，４９８		４５，０５４，４９８
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知		２．４３	３０，３３７，４１６
上海浦东科技投资有限公司	国有法人		１．１４	１４，２９１，０００
航天科技财务有限责任公司	国有法人		０．８２	１０，２０１，８１７
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．５２	６，５５９，２５２
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	未知		０．４１	５，０９０，８３３
中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股票型证券投资基金	未知		０．３４	４，２５８，７９２
上述股东关联关系或一致行动的说明		上航工业是航天科技集团的全资企业，上海航天有线电厂和新上广经济发展有限公司是上航工业的全资企业。上航工业、上海航天有线电厂、新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天投资控股有限公司和航天财务公司实际控制人为航天科技集团。以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

国内光伏应用终端市场在政府相关政策的推动下，需求保持增长，资本市场响应快速，国内电站环节关注度加强；政府及国家电网加快部署特高压电网的建设，将有助于解决新能源电力输送、缓解西部电力消纳问题，对于光伏发电的可持续发展具有重要拉动作用。

公司以光伏电站开发建设为主线，加快市场布局，加大光伏电站技术研发力度，打造航天精品工程；及时调整销售策略及客户结构，规避海外贸易风险；强化汽配产业市场开拓，持续改善提升经营质量；服务于航天**的新材料应用业务发展平稳。

由于上半年出售电站５０ＭＷ，比上年同期减少１００ＭＷ，一定程度上影响了节点经营目标的完成。公司实现营业收入１５．１０亿元，同比增长２４．８３％；实现归属于上市公司股东的净利润为３，３９３．９８万元，同比减少８０．０９％。

１、光伏产业

国家对光伏应用终端市场执行年度新增规模总量控制，项目审批节奏放缓。为此，公司实施差异化的市场开拓策略，在稳定甘肃、宁夏等西部市场的同时，河北、云南和山西等地区的电站项目开发获得重大突破，并由沙漠电站、荒漠电站成功拓展至山地电站、农业大棚电站等多类型电站，为**拓展中部及西南地区终端应用市场开创了良好局面。截止７月底，公司已获得超过２３０ＭＷ的新增项目备案。新开工建设的光伏电站项目近２００ＭＷ，为实现年初制定的电站出售目标奠定了基础。

分布式光伏电站开发与建设以大型工业企业、工业园区为重点，以临近企业为试点突破，选择上海、无锡、龙岩和广州四个项目重点推进。

在全力推进光伏电站开发建设的同时，公司努力打造ＧＷ级电站运维能力，加大了提升光伏电站运行质量和效率的技术研发与投入， ＂大型光伏电站效率检测技术研究＂成果已开始运用，实现上海和西部地区部分电站的远程信息通讯，初步建立了光伏电站质量后评估和检测体系，为大型地面光伏电站远程监控中心项目的建设积累了经验。

户用微电网独立系统、光伏充电宝、家用独立电源等应用产品，在＂上交会＂、＂光伏展＂、＂科技周＂等众多展会活动中推广。公司与上海交通大学开展＂新能源汽车光伏储能充电站＂项目的合作，共同建立新能源汽车充电站的实验平台和示范工程。

光伏制造环节销售收入同比增长，公司通过精益降本和技术改造，毛利率逐步提高；电池片和组件产量分别超过２７０ＭＷ和３８０ＭＷ。公司采取＂立足国内，拓展海外＂策略，针对日本、印度等快速增长的市场，积极开发重要客户，组件产品**进入印度市场。上半年公司实现组件销售３２７ＭＷ，其中，非产业链内销售２４５ＭＷ，占同期组件销售７５％。

２、**汽配与新材料应用产业

近２０项新产品研发项目按计划推进，其中上海汽车ＡＰ１Ｘ保险丝盒、武汉神龙ＭＦＲＨ乘客舱保险丝盒、Ａｕｔｏｌｉｖ的ＡＢＳ传感器，一汽海马的ＡＢ０３缸等项目已进入批产。稳步推进ＥＰＳ产业化进程，完成小样中试，ＥＰＳ装配生产线正在设备调试，计划年内完成验收。

公司还成功开发了江苏卡威、江西五十铃两个新车型的配套，其中卡威两款车型的轮速传感器已进入批产；为江西五十铃集团两款车型开发的轮速传感器，是公司**与日系车型企业合作，填补了为日企车系配套的空白，拓宽了轮速传感器的市场渠道。宝马等主动式ＡＢＳ产品进入稳定批产，标致雪铁龙保险丝盒产品销售额同比大幅增长。

新材料应用业务发展平稳，根据航天配套产品的交付周期，收入确认将在下半年体现。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，５１０，１９９，１４１．６１	１，２０９，８２３，０１１．２４	２４．８３
营业成本	１，３１７，００９，８０４．３７	９５７，３４８，７０８．２２	３７．５７
销售费用	４４，７６１，１５１．７７	３７，５８６，２８１．４３	１９．０９
管理费用	１３５，７４６，６６３．０１	１１６，８４０，９１１．９８	１６．１８
财务费用	４６，１００，０９８．４４	４８，６０２，３７５．３５	－５．１５
经营活动产生的现金流量净额	－５９０，０４４，２３０．３１	－４９，９１９，４４７．３３	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－３８１，０５４，７１４．０３	７３，２３８，２６４．５３	－６２０．２９
筹资活动产生的现金流量净额	９３７，９６７，４２８．２９	１０９，３９２，７２７．２７	７５７．４３
研发支出	３９，８５４，３２３．８４	３４，３７１，８７２．９４	１５．９５

变动原因说明：

营业收入：光伏组件出货量同比大幅增加

营业成本：同“营业收入”

销售费用：因连云港神舟新能源出口业务增加，中信保保费及销售佣金同比增加

管理费用：上海神舟新能源研发投入和人工成本的增加及连云港神舟新能源新增房产税

财务费用：汇兑损失同比大幅下降

经营活动产生的现金流量净额：组件销售额同比大幅增长，应收账款因此增加，以及自建电站采购的工程物资增加

投资活动产生的现金流量净额：电站开发建设总量增加及股权转让款同比减少

筹资活动产生的现金流量净额：本期新增项目借款及流动资金借款

研发支出变动原因说明： 主要系高效单多晶电池研发投入加大

（１）经营成果变动分析

单位：元

项目	本年金额	上年金额	增减额	差异率	变动的主要原因
营业收入	１，５１０，１９９，１４１．６１	１，２０９，８２３，０１１．２４	３００，３７６，１３０．３７	２４．８３％	光伏组件出货量同比大幅增加
营业成本	１，３１７，００９，８０４．３７	９５７，３４８，７０８．２２	３５９，６６１，０９６．１５	３７．５７％	同“营业收入”
营业税金及附加	４，５３８，９９８．９３	７，０３２，９７２．２１	－２，４９３，９７３．２８	－３５．４６％	上海太阳能公司营业税同比减少
资产减值损失	４，４６４，３８４．８３	６，３９６，１４４．９８	－１，９３１，７６０．１５	－３０．２０％	上海太阳能公司收回历史欠款冲减坏账准备
投资收益	７３，７９３，０８２．８７	１４７，４３５，１０１．７８	－７３，６４２，０１８．９１	－４９．９５％	本期转让光伏电站项目公司同比减少及上年同期转让成都航天模塑股份有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司等股权
营业利润	３１，３７１，１２３．１３	１８３，４５０，７１８．８５	－１５２，０７９，５９５．７２	－８２．９０％	因电站项目公司未出售，内含ＥＰＣ利润未能反映到报表中
营业外支出	２３０，０６８．４７	１５，４８８．０３	２１４，５８０．４４	１３８５．４６％	分公司处置固定资产
利润总额	４２，７２０，５６１．０１	１９４，２２８，８４２．６７	－１５１，５０８，２８１．６６	－７８．０１％	同“营业利润”
所得税	４，１７０，２０９．６１	２，０７９，８５９．４３	２，０９０，３５０．１８	１００．５０％	全资子公司上海新光汽车电器有限公司、连云港神舟新能源利润同比增加，对应所得税增加
净利润	３８，５５０，３５１．４０	１９２，１４８，９８３．２４	－１５３，５９８，６３１．８４	－７９．９４％	同“营业利润”
归属于母公司所有者净利润	３３，９３９，８３５．９０	１７０，４９４，５８６．６８	－１３６，５５４，７５０．７８	－８０．０９％	同“营业利润”
少数股东损益	４，６１０，５１５．５１	２１，６５４，３９６．５６	－１７，０４３，８８１．０５	－７８．７１％	上海太阳能公司本期利润同比减少，其少数股东损益同比减少

（２）财务变动分析 单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例（％）	变动的主要原因
应收票据	１５４，６４１，７７８．６４	４５９，１３２，６６６．２８	－３０４，４９０，８８７．６４	－６６．３２	连云港神舟新能源和上海太阳能公司票据到期承兑及背书转让
存货	１，３９４，８８４，４７０．０６	７９５，２７５，３７２．８７	５９９，６０９，０９７．１９	７５．４０	自建电站的工程物资及订单备货
其他流动资产	４３，５５０，５００．９６	１７，１８１，２９８．１５	２６，３６９，２０２．８１	１５３．４８	连云港神舟新能源未认证的进项税额
在建工程	３０３，７７１，２１７．８０	５３２，１５７，８７０．０５	－２２８，３８６，６５２．２５	－４２．９２	本期出售宁夏中卫和刚察太科两个项目公司
短期借款	５７０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	３７０，０００，０００．００	１８５．００	新增流动资金借款
预收款项	１５，８６６，５９２．３４	３１，５１７，４４７．９３	－１５，６５０，８５５．５９	－４９．６６	连云港神舟新能源出口组件收款方式由预收款变为信用证结算
应付利息	１９，０７９，８９６．４５	３，３８９，８��１．８６	１５，６９０，０２４．５９	４６２．８５	母公司计提贷款利息
一年内到期的非流动负债	－	７０，０００，０００．００	－７０，０００，０００．００	－１００．００	连云港神舟新能源项目贷款到期归还

（３）现金流量分析

单位：元

项目	合 并		增减额	增减比例 （％）	变动的主要原因
	２０１４年１－６月	２０１３年１－６月
经营活动现金流量净额	－５９０，０４４，２５０．３１	－４９，９１９，４４７．３３	－５４０，１２４，８０２．９８	不适用	因组件销售额同比大幅增长，应收账款增加，以及自建电站采购的工程物资增加
投资活动现金流量净额	－３８１，０５４，７１４．０３	７３，２３８，２６４．５３	－４５４，２９２，９７８．５６	－６２０．２９	电站开发建设总量增加及股权转让款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	９３７，９６７，４２８．２９	１０９，３９２，７２７．２７	８２８，５７４，７０１．０２	７５７．４３	本期新增项目借款及流动资金借款

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司实现利润总额４，２７２．０６万元，较上年同期减少１５，１５０．８２万元。主要是因为公司上半年出售的光伏电站比上年同期减少１００ＭＷ。

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司２０１１年度非公开发行Ａ股股票工作已完成。募集资金投资项目实施进度详见本节＂募集资金使用情况＂。

（３）经营计划进展说明

由于上半年公司光伏电站出售５０ＭＷ，比计划进度有所推迟，影响了电站收入确认，ＥＰＣ利润也未能及时体现。上半年实现营业收入１５．１０亿元，利润总额４，２７２．０６万元。

主要产业经营计划进展详见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

下半年，公司将进一步提高光伏制造环节的盈利能力，加大大型光伏电站项目的开发、建设与出售力度，全力实现年度经营指标。同时，加快推进产业基金的设立以及产业收购兼并工作。（一）

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
光伏	１２０，３５０．０３	１０４，９７０．５１	１２．７８	２５．２４	３７．３７	－７．７０
汽车零配件	１２，７４４．４８	１１，４０７．９１	１０．４９	－３．７６	－１．８７	－１．７２
新材料	５，９８４．４９	４，４３１．０２	２５．９６	－２６．８２	－２４．４０	－２．３７
其他业务	３，９３７．４７	３，９３３．４３	０．１０
合 计	１４３，０１６．４７	１２４，７４ ２．８６	１２．７８	３１．７０	３２．８５	－７．３２

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比 上年增减（％）	营业成本比 上年增减（％）	毛利率比 上年增减（％）
太阳能系统产品	１２０，３５０．０３	１０４，９７０．５１	１２．７８	２５．２４	３７．３７	－７．７０

主营业务分地区情况
地区	营业收入本年发生额	营业收入比上年增减（％）
华东地区	１９１，４２１．２１	６５．５８
东北地区	２，０１６．８３	１７．０６
西北地区	４９，１２０．７７	－２４．５４
华北地区	２４，７９５．８５	９９．４４
其他	２，７２４．２１	－３０．４２
小计	２７０，０７８．８６	３５．８７
内部抵消（负数）	－１４０，４３４．４９	５５．６９
��外	１３，３７２．１０	４９．４４
合计	１４３，０１６．４７	２１．７０

（三）核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，详见２０１３年年度报告。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期投资额		３６，３２４．３７
投资额增减变动数		１８，０６７．３４
上年同期投资额		１８，２５７．０３
投资额增减幅度？（％）		９８．９６
被投资公司的名称	主要经营活动		持股比例（％）
华电嘉峪关新能源有限公司	国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理，以及电能的生产和销售。		２０
兰州太科光伏电力有限公司	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。		１００
宁夏宁东神舟光伏电力有限公司			１００
甘肃申能新能源装备制造有限公司	太阳能电站的安装（以资质证为准）及辅助设备的研发、制造、批发零售；节能环保产品的研发、生产、批发零售；钢结构，太阳能金属结构，螺旋地桩及设备的制造、批发零售；五金交电、（以下项目不含国家限制经营项目）化工产品、金属材料的批发零售。		１９．０１
上实航天星河能源（上海）有限公司	国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投资、建设和经营管理，以及电能的生产和销售。		１５
甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司	新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售；光伏电站的系统集成、运营；风电开发，水电开发及运营。		１００

（１）持有金融企业股权情况

所持对象 名称	*初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
国泰君安证券股份有限公司	１１，１２９，２６１．７６	０．１７	０．１７	１１，１２９，２６１．７６	５１５，２４３．６０	－－	长期股权投资	参与增资扩股
合计	１１，１２９，２６１．７６	／	／	１１，１２９，２６１．７６	５１５，２４３．６０	－－	／	／

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

单位：万元 币种：欧元

借款方名称

委托贷款金额

贷款期限

贷款利率

借款用途

抵押物或担保人

是否逾期

是否关联交易

是否展期

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

关联关系

预期收益

投资盈亏

环球太阳能科技有限责任公司

１，０３０

４年

适用的ＥＵＲＩＢＯＲ利率加３８０ＢＰ

投资意大利光伏并网电站项目

无

否

是

是

否

自筹非募集 资金

合营公司

无

０

３、募集资金使用情况

（１）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用 募集资金总额	尚未使用募集 资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向
２０１２	非公开发行	１８９，１５３．０３	２，９７４．３７	１５６，３９２．８９	３３，４２２．６１	存于募集资金专户 （闲置募集资金暂时补充流动资金２．３４亿元未存于专户）
合计		１８９，１５３．０３	２，９７４．３７	１５６，３９２．８９	３３，４２２．６１	／

注：募集资金净额１８９，１５３．０３万元，募投项目所需资金为１８８，９７０．６３万元；

尚未使用募集资金总额不含利息收入；

因“增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ 海外太阳能光伏电站项目”的募集资金账户为多币种账户，募集资金以美元存放，存在汇率差。

（２）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目 进度	预计 收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”	部分 变更	７４，７９７．５８	２，９７４．２５	７０，５００．００	是	已投产并验收	未变更部分税后内部收益率１４．６６％	－１，３１８．９１	否	未达到收益的原因详见同时披露的“关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。 报告期项目经营情况继续好转，“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”同比已大幅减亏，预计全年实现扭亏为盈。	详见公告２０１２－０６１ ２０１２－０７０
连云港神舟新能源有限公司“５００ＭＷ 太阳能电池组件生产线项目”	否	２２，３１９．６８	０	２２，３１９．６８	是	已投产并验收	税后内部收益率１２．７８％	６２１．１３	否		－
增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ 海外太阳能光伏电站项目	否	５０，０００．００	０．０６注	２３，５７４．９３	是	已收购部分 电站	自营光伏电站的内部收益率为１０．４８％	６３０．８７	暂无法计算		－
增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	部分 变更	３，０００．００	０．０４注	４９８．８４	否	项目进行中	未承诺 收益	未承诺 收益	—	由于光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品，故光伏检测实验室的检测内容及相关技术标准进行了更新与补充。报告期，完成了小型光伏系统测试能力建设和组件环境试验能力扩充，完成ＣＮＡＳ扩项和ＣＭＡ资质申请的现场评审工作，采购了部分设备。	详见公告２０１２－０６１ ２０１２－０７０
合计	／	１５０，１１７．２６	２９７４．３５	１１６，８９３．４５	／	／	／	／	／	／	／

注：仅为银行收取的募集资金账户询证函手续费等。

（３）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更投资项目资金总额		３８，８５３．３７
变更后的项目名称	对应的原承诺 项目	变更项目拟投入 金额	本年度投入 金额	累计实际 投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益 情况	项目 进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
嘉峪关１００ＭＷ光伏电站项目	上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目” 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	１９，８７９．３７		１９，８７９．３７	是	内部收益率为１０．８％	不适用	已经 出售	是	——
高崖子滩５０ＭＷ光伏电站项目		１０，５７４．００		１０，５７４．００	是	内部收益率为１０．５％	不适用	已经 出售	是	——
张掖甘州区南滩９ＭＷ光伏电站及安阳滩９ＭＷ光伏电站项目		８，４００．００	０．０２	８，３９９．０９	是	内部收益率为７．３１％	２１．００	２０１３年６月并网 发电	暂无法计算	——
合计	／	３８，８５３．３７	０．０２	３８，８５２．４６	／	／	／	／	／	／

募集资金承诺项目与变更项目的“产生收益情况”，是指本年度产生的收益。

详见与本报告同时披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

４、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海神舟新能源发展有限公司	可再生能源技术开发、生产、销售等	光伏设备及元器件制造	１２９，１３２．００	２１６，８１２．６５	７８，６５６．５３	－２，６３７．８１
上海太阳能科技有限公司	太阳能电池单片、组件、太阳能电池衍生产品的开发、制造、销售和安装及有关太阳能及其他新能源的技术开发、咨询、生产、转让、销售等	光伏设备及元器件制造	２０，０００．００	１６３，４１６．１１	－７，５３３．０５	１，６２４．８９
连云港神舟新能源有限公司	太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品生产、销售、服务；太阳能光伏电站系统工程集成和服务。	光伏设备及元器件制造	２５，０００．００	２０５，９９３．３１	２６，７１８．５６	６９５．７１
上海航天控股（香港）有限公司	新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务、投融资管理与服务	资本投资服务	５，７９０．００ 万美元	３４，６０７．４８	３４，９０１．００	５２４．１６
上海新光汽车电器有限公司	汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发、制造及销售；	汽车零部件及配件制造	３，８５０．００	１９，８４０．９５	６，６００．６２	１２３．２３
上海复合材料科技有限公司	复合材料及其产品开发、制造及销售	其他航空航天器制造	６，２５７．８４	２３，１９９．９１	１２，９７４．２９	２２７．９７
上海德尔福汽车空调系统有限公司	制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件等。	制冷、空调设备制造	４，８００．００ 万美元	１５７，３０７．４０	８４，３２９．４７	１１，７１８．８４
华电嘉峪关新能源有限公司	太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售（以上项目均以许可证为准）；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电项目的技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。	光伏设备及元器件制造	２０，０００．００	１２９，２２３．２９	２３，７０１．３６	２，７８２．１４

公司净利润影响达到１０％以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	净利润与去年同期增减比率（％）	贡献的投资收益	占上市公司归属于母公司净利润的比率（％）
上海太阳能科技有限公司	４７，６９４．３２	１，４９２．１０	１，６２４．８９	－８０．６５	１，２７０．８３	３７．４４
上海神舟新能源发展有限公司	９１，２０５．１８	－３，００３．７４	－２，６３７．８１	不适用	－２，６３７．８１	－７７．７２
连云港神舟新能源有限公司	１２３，０７９．２１	４９６．６９	６９５．７１	７５．６７	６９５．７１	２０．５０
上海德尔福汽车空调系统有限公司	１１１，９１３．６７	１３，８６０．２２	１１，７１８．８４	２０．１６	４，３９４．５６	１２９．４８
华电嘉峪关新能源有限公司	７，４１７．０３	２，１５３．４４	２，７８２．１４	１３．８０	５５６．４３	１６．３９
上海航天控股（香港）有限公司	４，９６７．９３	５１２．４３	５２４．１６	２００．３５	５２４．１６	１５．４４

５、非募集资金项目情况

项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产１０％的非募集资金投资的重大项目

单位：万元

序号	项目名称	项目 金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
１	增资华电嘉峪关新能源有限公司	８６，２３４	已完成增资和工商变更，项目公司所承接电站项目已完成并网，待竣工验收	１，０００	４，０００	２，７８２
２	增资宁夏宁东神舟光伏电力有限公司	９２，７８６	已完成增资和工商变更，项目公司所承接电站项目处于建设期	１８，５００	１８，６００	４
３	增资兰州太科光伏电力有限公司	４３，８００	已完成增资和工商变更，项目公司所承接电站项目处于建设期	８，７００	８，８００	１
４	增资上实航天星河能源（上海）有限公司	６０，０００	已完成增资和工商变更，项目公司完成 ２００ＭＷ 西部光伏电站项目的收购	３，７５０	９，０００	＿
	合计	２８２，８２０	／	３１，９５０	４０，４００	／

非募集资金项目情况说明：

１、项目金额为已经决策批准的总投资额；

２、增资华电嘉峪关新能源有限公司项目，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，详见公告２０１３－０５９；

３、增资宁夏宁东神舟光伏电力有限公司项目，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，并经２０１４年**次临时股东大会批准，详见公告２０１４－００５、２０１４－００７；

４、增资兰州太科光伏电力有限公司项目，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，并经２０１４年**次临时股东大会批准，详见公告２０１４－００５、２０１４－００７；

５、增资上实航天星河能源（上海）有限公司项目，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，详见公告２０１４－０２５。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司投资３００万元设立了甘肃上航电力运维有限公司，持有其１００％的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司出资５００万元购买了甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司１００％的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

公司转让宁夏中卫太科光伏电力有限公司１００％股权、转让刚察太科光伏电力有限公司１００％股权，报告期两公司不再纳入合并范围。

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１４－０２８

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１４年７月２９日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１４年８月８日在上海漕溪路２２２号航天大厦以现场方式召开，应到董事９名，亲自出席会议的董事８名，董事何文松因公务出差未亲自出席会议，委托董事左跃在授权范围内代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

１、《２０１４年半年度报告及摘要》

详见同时披露的《２０１４年半年度报告及摘要》

２、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（２０１４－０２９）

３、《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》

为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的兰州太科光伏电力有限公司、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司及伊吾太科光伏电力有限公司１００％股权，如转让成功，可实现税前投资收益预计约６，７００万元。由于公司下属子公司为上述三家项目公司提供组件及ＥＰＣ服务，且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件，故可确保产业链相关公司按期收回项目的工程款。

详见同时披露的《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的公告》（２０１４－０３０）

４、《关于增资金昌太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》

根据公司在甘肃、河北、云南部分光伏电站项目开发进度，董事会同意以总投资６８，６６０万元，建设总装机容量为８０ＭＷ的光伏电站项目，并向相关项目公司合计增资１７，０００万元。

详见同时披露的《关于增资金昌太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（２０１４－０３１）

５、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，公司拟变更部分募集资金，用于投资国内光伏电站项目。

详见同时披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（２０１４－０３２）

６、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

公司在甘肃、青海、宁夏、河北等地区成立了多家光伏电站项目公司，以开发、投资、建设光伏电站项目。公司拟为光伏电站项目公司在国家开发银行上海市分行申请的不超过项目总投资额８０％的贷款额度，提供连带责任担保，贷款期限１５年，贷款利率为基准利率。担保总金额不超过公司*近一期经审计总资产３０％。待光伏电站项目公司出售后，公司将及时办理相关担保的转移。

详见同时披露的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（２０１４－０３３）

７、《关于预计调整２０１４年度日常关联交易范围及金额的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。与本次交易有关联关系的董事回避表决。

详见同时披露的《关于２０１４年度日常关联交易的公告》（２０１４－０３４）

８、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

根据公司２０１２年年度股东大会决议，公司聘请中天运会计师事务所有限公司（现更名为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙））为公司２０１３年度的审计机构。现聘期已满，董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中天运会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度的审计费用。

独立董事对本议案发表了独立意见：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，经董事会审计和风险管理委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）２０１３年度工作情况的审查和评价，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。

９、《关于修改股东大会议事规则的议案》

为规范公司股东大会运作，明确股东大会职责权限，提高股东大会议事效率，切实保护股东合法权益，公司根据中国证监会*新发布的《上市公司章程指引（２０１４ 年修订）》、《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》和公司章程的规定，结合实际情况，对公司股东大会议事规则进行了修订。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司股东大会议事规则（２０１４年修订）》。

１０、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会董事任期届满，根据公司章程的规定，第五届董事会推荐姜文正、左跃、何文松、陆本清、徐伟中、徐杰为公司第六届董事会董事候选人，邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

董事会提名委员会对第六届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第六届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第六届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第六届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

１１、《关于召开２０１４年**次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开２０１４年**次临时股东大会的通知》（２０１４－０３５）。

上述５、６、７、８、９、１０议案尚需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

附董事简历：

姜文正先生：１９６９年６月出生，大学学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”）院长助理，航天机电第四届董事会董事长，内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）董事长、总经理。现任八院副院长、上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）董事、总经理，航天机电第五届董事会董事长、上海航天控股（香港）有限公司董事长。

左跃先生：１９５８年１１月出生，工商管理硕士学位，**注册职业经理，研究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理，航天机电第四届董事会董事、总经理。现任航天机电第五届董事会副董事长、上海航天控股（香港）有限公司董事。

何文松先生：１９６７年８月出生，大学学历，工商管理硕士学位，研究员。曾任八院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、**工程师，八院上海航天设备制造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，现任上海航天设备制造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任，航天机电第五届董事会副董事长，国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长。

陆本清先生：１９６３年７月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任八院上海宇航系统工程研究所副所长，八院规划计划部副部长、部长，八院副总经济师、总经济师，航天机电第四届董事会董事。现任八院院长助理、上航工业董事、副总经理，航天机电第五届董事会董事。

徐伟中先生：１９６３年１月出生，大学学历，工学硕士学位，**工程师。曾任八院人力资源部副部长、培训教育处处长。现任八院人力资源部部长、上航工业副总经理，神舟硅业董事。

徐杰先生：１９７３年８月出生，大学学历，会计硕士学位，中国注册会计师，**经济师。曾任八院上海无线电设备研究所总会计师，神舟硅业总会计师，航天机电财务负责人（总会计师）。现任航天机电第五届董事会董事兼总经理、党委副书记、上海航天控股（香港）有限公司董事、上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司董事。

邓传洲先生：１９６８年８月出生，博士研究生学历，会计学博士，教授，中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁，北大未名生物工程集团公司总裁助理，上海国家会计学院教授。现任致同会计师事务所合伙人，国泰君安证券股份有限公司内核委员会委员、兴业证券股份有限公司内核委员会委员，江苏天奇自动化工程有限公司独立董事、鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事。

刘运宏先生：１９７６年１１月出生，法学博士，经济学博士后、法学博士后，副教授，硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。现任华宝证券有限责任公司机构业务部总经理，兼任贵州省社会科学院法治研究中心研究员、华东政法大学硕士研究生导师，凯龙高科技股份有限责任公司独立董事、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

沈文忠先生：１９６８年５月出生，博士研究生学历，半导体物理与半导体器件物理博士学位，教授，博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长。

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１４－０２９

上海航天汽车机电股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可４８０号文核准，公司非公开发行募集资金１，９２５，９９９，９９８．８６元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为１，８９１，５３０，３４６．３２元，募集资金���于２０１２年８月９日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运验字第９００３３号验资报告。

截止２０１４年６月３０日，以前年度已使用金额１，５３４，１８５，１５１．８７元，本年度使用金额２９，７４３，７２５．６２元，闲置募集资金暂时补充流动资金２．３４亿元，募集资金余额为１００，２２６，１１３．７９元。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了航天机电募集资金管理办法。就募集资金（超募资金）的管理和使用、募集资金专户存储三方监管协议的签订期限、募集资金置换期限、等内容进行了相应的修改。修订后的公司《募集资金管理办法（２０１３年修订）》经公司２０１３年９月５日召开的２０１３年度**次临时股东大会审议通过，正式颁布实施。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

１、公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）（账号：２１７００５０５８３）、在中国光大银行上海闵行支行（账号：３６６６０１８８０００１５２５４５）开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别与航天财务公司、中国光大银行上海闵行支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储监管协议》。

２、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）执行主体公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）在中国建设银行（亚洲）股份有限公司（账号：８９４８８１２）开设了募集资金专项账户，香港上航控股与中国建设银行（亚洲）股份有限公司、国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。

３、募投项目执行主体公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）在航天财务公司（账号：２１７００５２９９１）开设了募集资金专项账户，上海神舟新能源与航天财务公司、国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。

４、募投项目变更后的项目执行主体嘉峪关太科光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行（账号：６２００１６００１０１０５１５０８６７１），高台县太科光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司高台支行（账号：６２００１６５０５０１０５１５０３８９９），甘肃张掖神舟光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司张掖分行（账号：６２００１６５０１０２０５１５０７３３７）， 上海太阳能工程技术研究中心有限公司在交通银行股份有限公司上海闵行支行（账号：３１００６６６７４０１８１７０１０４３４８）开设了募集资金专项账户。四家项目执行主体分别与募集资金专项账户开户行及国泰君安签订了《募集资金专户存储监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至２０１４年６月３０日，募集资金专户存储情况如下：

母公司开设的募投项目账户情况：

单位：人民币元

开户行 名称	账 号	存放金额	存款产生 利息	已使用金额	账户余额
航天科技财务有限责任公司	２１７００５０５８３	１，３９７，９９９，９９８．８６	４，６６３，０６４．８３	１，３２８，２００，１５２．５４ 注１	７４，４６２，９１１．１５
中国光大银行上海闵行支行	３６６６０１８８０００１５２５４５	５００，０００，０００．００	６，０９１，９７３．９５	５００，０００，０００．００ 注２	６，０８８，３４３．９５

项目执行主体开设的募投项目账户情况 单位：人民币元

开户行名称	账号	存放金额	存款产生 利息	已使用金额	账户余额
中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注３	８９４８８１２	２６７，０７７，９３９．０６	５，５３０．６８	２３５，７４９，３７１．３５	３０，４１１，１５１．７５
航天科技财务有限责任公司	２１７００５２９９１	４０５，０００，０００．００	２１８，０９８．５３	４０５，０００，０００．００	７５，１９３．２１
中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	６２００１６００１０１０５１５０８６７１	１９８，７９３，７００．００	９，６７０．２９	１９８，７９３，７００．００	已销户
中国建设银行股份有限公司高台支行	６２００１６５０５０１０５１５０３８９９	１０５，７４０，０００．００	４，１２４．２３	１０５，７４０，０００．００	已销户
中国建设银行股份有限公司张掖分行	６２００１６５０１０２０５１５０７３３７	８４，０００，０００．００	４，１５５．２４	８３，９９０，９４５．００	１３，２１０．２４
交通银行股份有限公司上海闵行支行	３１００６６６７４０１８１７０１０４３４８	５，０００，０００．００	６，００１．３６	４，９８８，４０８．６０	１７，５９２．７６

注１：含中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用６，４６９，６５２．５４元；

注２：含闲置募集资金暂时补充流动资金２．３４亿元；

注３：中国建设银行（亚洲）股份有限公司的募集资金账户为多币种账户，募集资金以美元存放，存在汇率差。

公司按照《募集资金专户存储监管协议》的约定，向保荐机构及时提供募集资金重大使用情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１４年６月３０日，公司募集资金１，８９１，５３０，３４６．３２元，已使用募集资金总额１，５６３，９２８，８７７．４９元（其中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用６，４６９，６５２．５４元，），募集资金余额为１００，２２６，１１３．７９元。

募投项目的资金实际使用情况见附表一。

２、募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，根据公司《非公开发行股票预案》，截至２０１２ 年８月９日，公司利用自筹资金已预先投入募投项目合计７９０，７６１，５８５．４９元。

公司已履行相关决策程序，详见公告（２０１２－０３３，２０１４－００９）。

３、以定期存款方式存放部分募集资金情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经公司第五届董事会第十八次会议批准，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金，详见公告（２０１２－０４５）。

实际存放金额和期限如下表：

项目名称	开户行名称	定期存款金额 （万元）	定期存款期限	起止时间
“光伏检测实验室建设项目”和”上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”	航天科技财务 有限责任公司	７０００ ７０００	３个月	２０１４．０１．１７－２０１４．０４．１７ ２０１４．０４．１７－２０１４．０７．１７
增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ海外太阳能光伏电站项目	中国光大银行 上海闵行支行	３００００ １５０００	３个月	２０１３．０３．２８－２０１３．０６．２８ ２０１３．０６．２８－２０１３．０９．２８

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ 海外太阳能光伏电站项目”的部分闲置募集资金２．３４亿元，暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准该事项之日起不超过十二个月，截止２０１４年６月３０日，实际使用２．３４亿元。

此次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

此次借用资金**于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司独立董事、监事会和保荐人均发表了专项意见，符合监管要求，详见公告（２０１３－０６１）。

四、变更募投项目的资金使用情况

为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司第五届董事会**十二次会议审议通过，并经公司２０１２年第四次临时股东大会批准，公司对两个募集资金投资项目作部分变更，用于投资建设西部地区合计１６８ＭＷ的光伏电站项目（详见公告２０１２－０６１和２０１２－０７０）。

变更募投项目情况见附表二。

“嘉峪关１００ＭＷ 光伏电站项目”和“高崖子滩５０ＭＷ 光伏电站项目”已于２０１３年通过转让项目公司股权的形式对外出售，项目转让前使用募集资金的金额、项目完工程度和实现效益等情况见附表二。

项目公司股权转让以不低于经备案的净资产评估值为定价依据，通过产权交易所挂牌转让，公司已于２０１３年收到全部转让款，收回的资金用于公司光伏电站项目的滚动开发。（详见公告２０１３－０１２、２０１３－０２９、２０１４－００９）。

五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用和变更的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

附表一：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额

１８９，１５３．０３万元 注１

本年度投入募集资金总额

２，９７４．３７万元

变更用途的募集资金总额

３８，８５３．３７万元

已累计投入募集资金总额

１５６，３９２．８９万元 注２

变更用途的募集资金总额比例

２０．５４％

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额（万元）

调整后投资总额 （万元）

截至期末承诺投入金额（１） （万元）

金额 （万元）

截至期末累计投入金额（２）（万元）

（万元） （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态 日期

本年度实现的效益 （万元）

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”

部分 变更

９５，０９０．９５

７４，７９７．５８

７４，７９７．５８

２，９７４．２５

７０，５００．００

－４，２９７．５８

９４．２５

２０１１－１２

－１，３１８．９１

否

是

连云港神舟新能源有限公司“５００ＭＷ 太阳能电池组件生产线项目”

无

２２，３１９．６８

２２，３１９．６８

２２，３１９．６８

－

２２，３１９．６８

－

１００．００

２０１１－１２

６２１．１３

否

是

增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ 海外太阳能光伏电站项目

无

５０，０００．００

５０，０００．００

５０，０００．００

０．０６注３

２３，５７４．９３

－２６，４２５．０７

４７．１５

已完成部分项目投资

６３０．８７

－

否

增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”

部分 变更

２１，５６０．００

３，０００．００

３，０００．００

０．０４注３

４９８．８４

－２，５０１．１６

１６．６３

项目正在进行中

未承诺收益

－

否

合计

１８８，９７０．６３

１５０，１１７．２６

１５０，１１７．２６

２，９７４．３５

１１６，８９３．４５

－３３，２２３．８１

／

－６６．９１／

／

／

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

上述两项目已按计划进度投入募集资金，并完成验收。但未达到预计收益，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。３、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目” 由于光伏检测产品已从电池片、组件延伸到光伏电站及微网发电系统产品，故光伏检测实验室的检测内容及相关技术标准进行了更新与补充。报告期，完成了小型光伏系统测试能力建设和组件环境试验能力扩充，完成ＣＮＡＳ扩项和ＣＭＡ资质申请的现场评审工作，采购了部分设备。

项目可行性发生重大变化的情况说明

自２０１１年以来，受欧债危机影响和海外各主要光伏市场国家纷纷下调补贴，加之国内光伏产能的严重过剩使得各组件生产商纷纷低价倾销库存，电池片、组件价格全线下跌，价格与成本倒挂现象严重，至２０１２年末，电池片、组件市场价格下降幅度均超过６０％。２０１３年，国家相继出台光伏扶持政策，行业发展环境改善，产品价格止跌回暖，整体发展情况向好，虽然公司“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”和“５００ＭＷ 太阳能电池组件生产线项目”的产量已超过设计产能，但仍不能弥补２０１１年、２０１２年行业低谷对项目收益带来的重大影响。２０１４年上半年，两个项目经营情况继续好转，“２００ＭＷ 高效太阳电池生产线技术改造项目”同比已大幅减亏，预计全年将实现扭亏为盈。

募集资金投资项目先期投入及置换情况（万元）

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金７９，０７６．１６万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款方式存放部分募集资金，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”

注１：募集资金净额１８９，１５３．０３万元，募投项目所需资金为１８８，９７０．６３万元

注２：其中包含已经中天运会计师事务所有限公司审定的发行费用６４６．９７万元

注３：仅为银行收取的募集资金账户询证函手续费等

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	实际 投入金额	实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态 日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
嘉峪关１００ＭＷ 光伏电站项目	上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目” 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”	１９，８７９．３７	１９，８７９．３７		１９，８７９．３７	１００％	上年度 已经出售	不适用	是	否
高崖子滩５０ＭＷ 光伏电站项目		１０，５７４．００	１０，５７４．００		１０，５７４．００	１００％	上年度 已经出售	不适用	是	否
张掖甘州区南滩９ＭＷ 光伏电站及安阳滩９ＭＷ 光伏电站项目		８，４００．００	８，４００．００	０．０２	８，３９９．０９	１００％	２０１３年６月并网发电	２１．００	暂无法 计算	否
合计		３８，８５３．３７	３８，８５３．３７	０．０２	３８，８５２．４６			２１．００
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司第五届董事会**十二次会议审议通过，并经公司２０１２年第四次临时股东大会批准，公司对１、上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目”；２、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”作部分变更，用于投资建设西部地区合计１６８ＭＷ的光伏电站项目（详见公告２０１２－０６１和２０１２－０７０）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１４－０３０

上海航天汽车机电股份有限公司

关于出售兰州太科光伏电力有限公司等

国内光伏电站项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司拟通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案的净资产评估值，转让兰州太科光伏电力有限公司、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司及伊吾太科光伏电力有限公司１００％股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●交易实施无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的兰州太科光伏电力有限公司（以下简称“兰州太科”）、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（以下简称“宁东神舟”）及伊吾太科光伏电力有限公司（以下简称“伊吾太科”）１００％股权。

兰州太科股权转让的评估基准日为２０１４年６月３０日，挂牌价格不低于净资产评估值１０，８３３万元（评估报告尚需中国航天科技集团公司备案）。

宁东神舟股权转让的评估基准日为２０１４年３月３１日，挂牌价格不低于净资产评估值２２，５６６万元（评估报告尚需中国航天科技集团公司备案）。

伊吾太科股权转让的评估基准日为２０１３年１２月３１日，挂牌价格不低于净资产评估值５，０００万元（评估报告尚需中国航天科技集团公司备案）。

（二）２０１４年８月８日召开的公司第五届董事会第四十五次会议审议并全票通过了《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》。

（三）本次股权转让方案无需提交公司股东大会批准。

二、因通过产权交易所挂牌转让，故暂不确定交易对方。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的情况

１、标的公司名称：兰州太科光伏电力有限公司（本公司持有１００％股权）

住 所：甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号

法定代表人：吴昊

注册资本：８，８００万元

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：２０１３年４月１９日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购等。

２、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（本公司持有１００％股权）

住 所：宁东中房物流园东方万利酒店８层８８０２房间

法定代表人：吴昊

注册资本：１８，６００万元

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：２０１３年８ 月２９日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

３、伊吾太科光伏电力有限公司

住 所：伊吾县伊吾镇振兴路７２７号

法定代表人：吴昊

注册资本：４，２００万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：２０１３年５ 月２７日

经营范围：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理电能的生产和销售、光伏电站的综合利用及经营、光伏发电、技术咨询服务、光伏发电物资、设备采购。

４、权属状况

兰州太科、宁东神舟和伊吾太科产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

５、资产运营情况

兰州太科是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担兰州永登４９．５ＭＷ光伏电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于２０１３年１２月获得甘肃发改委项目备案，预计２０１４年９月底并网发电。

宁东神舟是公司全资设立的光伏电站��目公司，承担宁夏宁东一期１００ＭＷ光伏电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于２０１３年１２月获得宁夏发改委项目核准批复，预计２０１４年９月底并网发电。

伊吾太科是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担新疆伊吾２０ＭＷ光伏电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于２０１３年８月获得新疆发改委项目核准批复，已于２０１３年１２月并网发电。

６、财务状况

（１）截止２０１３年１２月３１日，兰州太科总资产２６６．１６ 万元，净资产１０１．６１ 万元，２０１３年实现净利润１．６１万元。２０１４年３月７日中天运会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告（中天运审字第９０１１１号）。

截止２０１４年６月３０日，兰州太科总资产１４，９６９．３３万元，净资产８，８０２．４８万元，当年实现净利润０．８７万元（未经审计）。

（２）截止２０１３年１２月３１日，宁东神舟总资产１，３２９．１９万元，净资产１０２．６７万元，２０１３年实现净利润２．６７万元。２０１４年３月７日中天运会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告（中天运审字第９０１１０号）。

截止２０１４年６月３０日，宁东神舟总资产６９，１７９．７５万元，净资产１８，６０３．１１万元，当年实现净利润０．４４万元（未经审计）。