一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 厦工股份 | 600815 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王智勇 | 李畅 |
电话 | 0592-6389300 | 0592-6389300 |
传真 | 0592-6389301 | 0592-6389301 |
电子信箱 | stock@xiagong.com | stock@xiagong.com |
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,730,740,575.47 | 11,039,278,675.46 | -2.79 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,891,607,510.31 | 4,072,865,746.90 | -4.45 |
本报告期
(1-6月) |
上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,245,634.40 | -697,766,645.36 | 不适用 |
营业收入 | 1,557,056,992.57 | 2,458,050,349.77 | -36.65 |
归属于上市公司股东的净利润 | -181,566,176.66 | 1,356,625.55 | -13,483.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -195,892,151.43 | -83,714,698.05 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.56 | 0.03 | 减少4.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.19 | 0.0014 | -13,671.43 |
稀释每股收益(元/股) | -0.19 | 0.0014 | -13,671.43 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) | 53,032 | ||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股
比例(%) |
持股
数量 |
持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
厦门海翼集团有限公司 | 国有法人 | 40.98 | 393,022,859 | 0 | 无 | 0 | |
厦门厦工重工有限公司 | 国有法人 | 7.30 | 69,993,067 | 0 | 无 | 0 | |
中国建设银行股份有限公司-富国中证**指数分级证券投资基金 | 其他 | 2.36 | 22,619,744 | 0 | 无 | 0 | |
西南证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.12 | 10,706,904 | 0 | 无 | 0 | |
林碧玲 | 境内自然人 | 0.66 | 6,285,588 | 0 | 无 | 0 | |
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证**指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.57 | 5,481,450 | 0 | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 4,261,160 | 0 | 无 | 0 | |
曹天安 | 境内自然人 | 0.39 | 3,741,043 | 0 | 无 | 0 | |
陈丽华 | 境内自然人 | 0.33 | 3,129,365 | 0 | 无 | 0 | |
**社保基金四一四组合 | 其他 | 0.31 | 3,000,000 | 0 | 无 | 0 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,**大股东厦门厦工重工有限公司为公司**大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2015年2月3日,本公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属企业中航机电系统有限公司(以下简称“中航工业机电系统”)、中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业通飞”)签署《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》,股权划转的标的为海翼集团合计54%的国有股权,其中中航工业机电系统将通过本次股权划转取得海翼集团50%的股权,中航工业通飞将通过本次股权划转取得海翼集团4%的股权。上述无偿划转经批准实施完成后,中航工业机电系统将持有海翼集团50%的股权,中航工业通飞将持有海翼集团4%的股权,中航工业将成为海翼集团的实际控制人,并将间接控制本公司48.28%的股份,本公司实际控制人将由厦门市国资委变更为中航工业(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-008”号公告)。
截至本报告期末,上述国有股权划转事项的有关审批程序尚未履行完毕。
三管理层讨论与分析
2015年上半年,受宏观经济环境变化的影响,加上工程机械市场保有量巨大、产能过剩、应收账款居高不下等问题仍在困扰整个行业,国内外工程机械市场整体需求持续低迷,市场竞争加剧,企业外部经营环境仍未改善。报告期内,公司产品产销量继续下滑,实现营业收入15.57亿元,同比减少36.65%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.82亿元,同比减少-13,483.66 %。
报告期内,公司主要开展了以下工作:
1、优化营销网络,加强应收账款管理。整合销售渠道,加大一商一策支持力度,集中资源开发重点市场,上半年国内新增渠道25家、调整10家、新增网点43个;加大大客户营销力度,新建战略合作伙伴关系3家,上半年共实现大客户销售三百余台;2015年初在行业内率先推出国内**工程机械品牌商城(厦工商城),“试水”电商平台化建设;进一步完善CRM系统,加强客户关系管理,鼓励并支持经销商提升后市场服务水平;严格销售信用管理,持续开展重点经销商现场核查工作,加强应收账款催收工作。
2、稳步推进国际化战略,开拓国际市场。公司各产品事业部与工程研究院及国际营销人员联动考察有关海外市场,上半年新增海外渠道3家并完成北美等海外市场产品个性化需求调研;按计划推进海外CKD工厂项目,并探索在东南亚等部分海外市场推广挖掘机等产品租赁业务,**营销模式。
3、梳理产品战略规划,提升战略产品竞争力。根据市场形势,重点开发HN系列装载机、F系列挖掘机、电动叉车,研发行业**的智能化机械,并完成国III排放样机试制工作;再制造项目取得突破,XG955再制造装载机实现销售,公司再制造产品已被工信部列入目录认定范围;强化供应商管理体系,加强供应链管理,积极引进战略合作伙伴,上半年公司可比采购成本同比下降5.01%。
4、推进机制改革,努力瘦身增效。逐步推行利润中心运营管理模式,严格预算管理,精简机构,力控应收账款和存货,积极通过资源整合、招商引资等多种方式盘活存量土地、厂房和设备。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,557,056,992.57 | 2,458,050,349.77 | -36.65 |
营业成本 | 1,432,872,124.02 | 2,190,596,533.10 | -34.59 |
销售费用 | 123,516,431.90 | 133,221,672.12 | -7.29 |
管理费用 | 124,006,540.19 | 125,650,323.04 | -1.31 |
财务费用 | 100,773,796.25 | 94,854,237.46 | 6.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,245,634.40 | -697,766,645.36 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,256,084.06 | 203,455,399.76 | -145.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -224,488,799.81 | 68,042,163.20 | -429.93 |
研发支出 | 38,793,800.74 | 58,993,435.33 | -34.24 |
资产减值损失 | 604,694.35 | 3,551,296.79 | -82.97 |
投资收益 | 2,414,555.26 | 6,313,897.83 | -61.76 |
营业利润 | -225,510,168.74 | -89,735,391.80 | 不适用 |
利润总额 | -211,444,709.42 | 10,906,379.92 | -2,038.72 |
净利润 | -179,956,116.56 | 6,043,444.43 | -3,077.71 |
归属于母公司所有者的净利润 | -181,566,176.66 | 1,356,625.55 | -13,483.66 |
营业收入变动原因说明:主要是销量减少。
营业成本变动原因说明:主要是销量减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收回前期未到期的银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还一年内到期的长期借款。
资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提坏账损失减少。
投资收益变动原因说明:主要是权益法核算的长期股权投资及购买银行理财产品投资收益的减少。
利润总额变动原因说明:主要是销量减少及收到的政府补助减少。
净利润变动原因说明:主要是销量减少及收到的政府补助减少。
归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是销量减少及收到的政府补助减少。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本报告期实现利润总额-21,144.47万元,比上年同期相比发生较大变化,主要因为销量减少及收到的政府补助较上年同期减少(公司和子公司2014年1-6月收到的政府补助情况详见公司“临2014-029”号公告)。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3)经营计划进展说明
公司年度计划为:努力实现营业收入增长10%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内,公司营业收入同比减少36.65%,成本费用同比减少34.59%,未达到年度目标的报告期计划,主要原因系工程机械行业市场需求持续低迷、复苏缓慢,公司主营产品的产销量未达预期。
2015年下半年,公司将围绕年度工作目标,以增收节支、瘦身增效、转型升级为工作重点,采取以下关键举措:一是整合渠道,进一步发展直销及电商业务,实现营销模式的多样化转变,同时借力“一带一路”国家战略实施和战略合作的大客户平台,扩大出口;二是加快整合资源,优化组织结构,完善激励机制;三是推动技术**,做实质量提升工作,加强供应链管理,切实降本提质;四是推进合作与投资,加快转型升级,积极参与厦门市城市地下空间开发项目、环保机械等项目,加快实现智能化机械产业化。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
工程机械产品 | 1,153,703,928.83 | 1,041,218,577.94 | 9.75 | -34.22 | -30.50 | 减少4.83个百分点 |
商业贸易产品 | 376,848,606.71 | 370,896,110.31 | 1.58 | -42.57 | -43.16 | 增加1.02个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
土石方机械 | 668,023,036.56 | 610,960,304.92 | 8.54 | -40.71 | -37.12 | 减少5.23个百分点 |
其他工程机械 | 257,465,309.88 | 234,244,504.34 | 9.02 | -22.90 | -16.93 | 减少6.54个百分点 |
隧道掘进机械 | 73,658,119.66 | 61,672,947.31 | 16.27 | 0.68 | 5.47 | 减少3.80个百分点 |
配件 | 154,557,462.73 | 134,340,821.37 | 13.08 | -29.79 | -27.83 | 减少2.35个百分点 |
材料及其他? | 376,848,606.71 | 370,896,110.31 | 1.58 | -42.57 | -43.16 | 增加1.02个百分点 |
2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 1,191,818,644.27 | -40.93 |
国外 | 338,733,891.27 | -13.74 |
(三)核心竞争力分析
公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力,以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内,公司整体核心竞争力变化不大。2015年上半年,公司重点开发HN系列装载机、F系列挖掘机、电动叉车等市场适用产品,上半年共开展产品开发项目十余项、关键零部件开发项目三十余项、质量改进及降本工作三十余项以及应用基础研究和制造技术开发,并持续加强渠道管理,加快国际化战略布局。在第十三届6?18海峡项目成果交易会中,公司院士工作站被授予“福建省院士工作站示范工作站”称号。2015年6月,公司连续第11次入选“年度中国机械工业百强企业、汽车工业三**企业”榜单。
(四)募集资金使用情况
不适用
(五)主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 主要产品 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例% | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期净利润 |
厦门厦工国际贸易有限公司 | 批发、零售工程机械及其零配件等 | 贸易 | 6,100.00 | 100 | 55,656.17 | 12,933.60 | 232.18 |
厦工机械(焦作)有限公司 | 工程机械产品及其配件制造、加工等 | 机械制造 | 44,000.00 | 100 | 106,812.34 | 86,978.30 | -17.73 |
厦工(三明)重型机器有限公司 | 机械设备、零件的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售等 | 机械制造 | 4,416.00 | 100 | 51,286.82 | 36,623.43 | -908.17 |
厦工(泰安)汽车起重机有限公司 | 汽车起重机、各种工程机械(除特种设备)及配件制造、销售等 | 机械制造 | 2,133.25 | 60 | 4,125.29 | 3,561.76 | -215.55 |
厦门海翼厦工金属材料有限公司 | 销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等;国内货运代理;仓库租赁、管理服务 | 贸易 | 5,000.00 | 51 | 17,453.55 | 8,192.00 | 106.96 |
厦门厦工中铁重型机械有限公司 | 隧道掘进机械及其核心零部件的研发、制造、销售等 | 机械制造 | 5,000.00 | 51 | 46,419.65 | 5,330.44 | 817.29 |
厦门厦工焦作部件有限公司 | 工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售 | 机械制造 | 4,000.00 | 50 | 4,073.56 | 1,104.12 | -411.31 |
厦门海翼融资租赁有限公司 | 各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务等 | 租赁业务 | 70,000.00 | 35 | 139,041.19 | 69,921.04 | 260.90 |
(六)非募集资金项目情况
□适用 √不适用
报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。
(七)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成,根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求,公司2014年度利润分配方案为:公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度未分配利润结转下年度。此项利润分配方案已经公司第七届董事会**十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见,并经公司2014年度股东大会审议通过。
公司2015年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
(八)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,主要因为工程机械行业复苏缓慢、市场需求持续低迷,导致公司主营业务收入较大幅度下降。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内,公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内,公司未发生重要前期差错更正。
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本报告期本公司合并范围包括母公司、11家子公司及4家孙公司,与上年相比本年合并范围未发生变化。
4.4半年度财务报告未经审计。
厦门厦工机械股份有限公司
董事长:许振明
2015年8月27日